Обзор рынка российского ПО в 2025 году

В 2025 году импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России продолжает развиваться под влиянием санкционного давления, государственной политики и технологических вызовов.

Государственная политика

• Обязательное внедрение российского ПО в госсекторе и стратегических отраслях является главным драйвером роста российского рынка, несмотря на сложности, связанные с функциональностью и производительностью решений.
• На законодательном уровне внедряются новые стандарты и сертификации, включая требования к безопасности данных, совместимости с российскими ОС и СУБД и локализации исходного кода.
• Государством предлагаются субсидии, гранты и налоговые льготы для IT-компаний, а также оказывается поддержка стартапов и инновационных проектов через фонды.

Технологические вызовы

• Использование open-source проектов в качестве основы для российского ПО с одной стороны позволяет сократить технологическое отставание, но с другой стороны связано с проблемами, которые ограничивают его эффективность и безопасность.
• Нехватка рабочей силы на российском рынке разработки ПО остается одной из ключевых проблем из-за утечки специалистов за рубеж, растущим спросом на ИТ-услуги и недостаточной скоростью подготовки новых кадров.
• Переход на отечественное ПО сопровождается повышением пользовательской лояльности.
• Развитие функционала программных продуктов происходит за счет использования нейросетей и искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач, аналитики данных и использования автономных помощников.
• Идет активное развитие low-code/no-code платформ для быстрой разработки и внедрения приложений для автоматизации бизнес-процессов.

Кибербезопасность

• Для обеспечения кибербезопасности используется интеграция практик ИБ на ранних этапах разработки, мониторинг сторонних компонент и библиотек, использование суверенных алгоритмов шифрования данных.

Обзор российского рынка разработки ПО (1/2)

Ключевые цифры

• Объем российского рынка разработки ПО в 2024 году: 4,97 трлн. руб. (по данным Росстата)
• Рост рынка: 40% в 2024 году (по данным Росстата)
• Активные записи в Реестре российского ПО: 25 094 в марте 2025 года.

Тенденции

• Импортозамещение в госсекторе и крупных компаниях как драйвер роста.
• Национальный проект ‘Экономика данных’ планирует значительное финансирование цифровых инициатив к 2025 году.
• Крупные заказчики ищут новые подходы к цифровизации, объединяясь в ассоциации.
• Тренд на консолидацию и партнерство среди ИТ-компаний.
• SaaS-модель популярна в сегменте малого и среднего бизнеса.
• Использование нейросетей и AI для автоматизации.
• Развитие low-code/no-code платформ для быстрой разработки и внедрения приложений.
• Высокий приоритет кибербезопасности.

Обзор российского рынка разработки ПО (2/2)

Ключевые цифры

• Объем российского рынка разработки ПО в I-III кв. 2024 года составляет 1,5 трлн. руб.
• Прирост рынка к 9 мес. 2023 года равен 59,5%
• Среднесписочная численность работников ИТ-отрасли в III кв. 2024 составляет 993 тыс. чел.

Проблемы и вызовы

• Нехватка рабочей силы из-за утечки специалистов за рубеж, роста спроса и недостаточной подготовки новых кадров.
• Несовместимость большинства отечественных решений с российскими ОС и СУБД.
• Использование open-source проектов ограничивает эффективность и безопасность.
• Технологическое и функциональное отставание от западных аналогов.
• Переход на отечественное ПО требует повышенного внимания к требованиям пользователей.
• Высокая цена из-за отсутствия конкуренции и экономии на масштабе.

Цель исследования

Целью исследования является обзор российского рынка разработки ПО и ключевых игроков по следующим классам:

• Прикладное программное обеспечение:
  • Системы планирования предприятия (ERP)
  • Системы управления производственным процессом (MES)
  • Системы электронного документооборота (СЭД)
  • Системы видео-конференц связи (ВКС)
• Системное программное обеспечение:
  • Системы виртуализации
  • Системы контейнеризации

Список исследуемых классов сформирован совместно с Ассоциацией крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, объединением крупнейших заказчиков ПО и ИТ-оборудования, созданной для консолидации усилий ведущих отраслевых игроков в развитие отечественного ИТ-рынка и достижении технологического суверенитета.

Анализ рынка систем планирования предприятия (ERP)

Ключевые цифрый

Тенденции

• Большинство ERP-систем отечественных вендоров ориентированы на средний и малый бизнес. Для крупного бизнеса есть более высокие требования по кастомизации и надежности.
• Популярность облачных решений растет за счет минимальных инвестиций.
• Интеграция сервисов на базе нейросетей и ИИ для автоматизации задач.

Проблемы и вызовы

• Переход с зарубежных ERP-систем связаны с большими затратами.
• Нехватка специалистов для поддержки отечественных ERP-систем.
• Адаптация ПО под российские ОС с 2025 года.

Ключевые игроки рынка систем планирования предприятия (ERP)

• 1С:ERP Управление предприятием: Платформа для малого и среднего бизнеса, автоматизация управления и учета.
• Global ERP: Система для управления производством и складами.
• Галактика ERP.CORP: Ориентирована для крупных предприятий.
• ТУРБО ERP: Подходит для малого и среднего бизнеса.
• МОНОЛИТ ERP: Используется в FMCG-секторе.
• Visary ERP: Автоматизация в госучреждениях.
• ПАРУС-Предприятие: Фокус на финансовый учет в государственных организациях.
• DIGITAL Q.ERP: Автоматизация административно-хозяйственной деятельности.

Анализ рынка систем управления производственным процессом (MES)

Тенденции

• MES-системы используют алгоритмы ИИ для анализа больших объемов данных, что позволяет прогнозировать сбои и оптимизировать процессы.
• Интеграция с IoT устройствами обеспечивают более точный контроль в реальном времени.
• Предиктивная аналитика позволяет прогнозировать износ оборудования и уменьшать простои.
• Использование мобильных интерфейсов упрощает доступ к данным для сотрудников.

Ключевые цифры:

• 15 млрд. руб.: объем российского рынка MES в 2023 году.
• 15 %: среднегодовой рост рынка в 2020-2023 годах.
• 52 %: промышленных компаний используют MES-системы в 2024 году.

Проблемы и вызовы

• Нехватка квалифицированного персонала и инвестиции в ПО делают внедрение сложным.
• Отсутствие единых стандартов мешает интеграции различных платформ.

Ключевые игроки рынка систем управления производственным процессом (MES)

1. 1С:MES Оперативное управление производством

• • Продукт для оперативного планирования и диспетчеризации производственных процессов от 1С.

1. TL.Solutions

• • Система управления производственными процессами из экосистемы решений компании ТерраЛинк.

1. Галактика MES

• • Платформа для оперативного планирования и управления производственными процессами на уровне цеха.

1. Malahit:MES

• • Разработанная компанией Малахит система управления предприятием, ориентированная на металлургические предприятия.

1. I-DS Цифровые сервисы

• • Платформа автоматизации производственных процессов предприятия от компании ИндаСофт.

1. Цифра. Конструктор MES

• • Комплекс цифровых решений для автоматизации процессов производства на платформе Zyfra IIOT Platform.

1. TALARIX MES

• • Автоматическая система управления производственными процессами в мясной промышленности.

1. LANIT SMART MANUFACTURING (MES)

• • Подсистема управления производственными процессами цифровой платформы LSM.

Анализ рынка систем электронного документооборота (СЭД)

Ключевые тенденции

• Внедрение СЭД в государственных учреждениях стимулируется законодательными инициативами, такими как 63-ФЗ об электронной подписи, а также госпрограммами цифровизации.
• Внедрение инструментов ИИ позволяет автоматизировать категоризацию и обработку документов и использовать чат-боты для поиска документов.
• Усиление требований по защите данных ведет к внедрению современных механизмов безопасности.
• СЭД системы развиваются на основе low-code/no-code платформ для легкой адаптации и снижения расходов.

Проблемы и вызовы

• Большинство систем СЭД испытывают проблемы с масштабированием для крупных предприятий.
• Высокая конкуренция среди отечественных разработчиков делает цену ключевым фактором.

Ключевые игроки рынка систем электронного документооборота (СЭД)

• ELMA365 ECM: Цифровой инструмент в составе платформы ELMA365 для управления документооборотом в компании.
• CompanyMedia: Корпоративная система управления документами, задачами и личной продуктивностью от компании ИнтерТраст.
• ТЕЗИС: Продукт компании Хоулмонт для решения задач автоматизации контроля исполнительской дисциплины и документооборота.
• Directum RX: Интеллектуальная система для автоматизации процессов и документооборота.
• Comindware ЭДО: Решение для организации электронного документооборота в компании на базе платформы low-code.
• 1С:Документооборот: Система с широким набором возможностей для управления процессами и совместной работой с документами.
• ДЕЛО: Платформа с набором инструментов для управления документооборотом и делопроизводством.
• TESSA: Платформа от компании Syntellect для создания, управления и контроля электронного документооборота.
• Docsvision: Платформа для автоматизации бизнес-процессов, задач по обработке и хранению документов.

Анализ рынка систем ВКС

Ключевые цифры

• Объем российского рынка систем ВКС в 2024 году составляет 25 млрд руб.
• Ожидается рост рынка российских ВКС-систем на 25% в 2024 году.
• Доля российских систем ВКС на рынке составляет 30%.

Тенденции

• Преимущественно используются программные решения, не требующие сложного оборудования.
• Интеграция с другими корпоративными инструментами, такими как календари и мессенджеры, повышает эффективность.
• Внедрение ИИ используется для улучшения качества видео и автоматизации процессов.

Проблемы и вызовы

• Сотрудники предпочитают иностранное ПО вместо российского, несмотря на усилия по импортозамещению.
• Высокие требования по информационной безопасности и необходимость сертификации.
• Конкуренция между российскими разработчиками и оптимизация рынка.

Ключевые игроки рынка ВКС

1. Яндекс.Телемост

• • Платформа для проведения видеовстреч.
  • Корпоративная версия входит в набор цифровых сервисов Яндекс 360.

1. Rconf

• • Корпоративная платформа защищенных коммуникаций с искусственным интеллектом от Р7.

1. eXpress

• • Платформа корпоративных коммуникаций включает видеоконференции, корпоративный мессенджер и почтовый клиент.

1. IVA ONE

• • Платформа унифицированных коммуникаций для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер.

1. TrueConf

• • Платформа разработчика корпоративных и индивидуальных продуктов и оборудования для видеоконференцсвязи.

1. Контур Толк

• • Сервис для проведения видеоконференций с возможностью записи, планированием и интеграцией с телефонией.

1. Squadus

• • Цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения от МойОфис.

1. МТС Линк

• • Платформа для проведения встреч и совещаний, вебинаров, курсов и мероприятий, корпоративный мессенджер и онлайн-доска.

1. Vinteo

• • Универсальная платформа видеоконференцсвязи с открытым API-интерфейсом для сторонних разработчиков.

Анализ рынка систем виртуализации

Тенденции

• Российские производители используют экосистемный подход, добавляя управление резервным копированием и контейнеризацию.
• Высокие требования к информационной безопасности вызывают необходимость сертификаций ФСТЭК и ФСБ.
• Инструменты ИИ оптимизируют распределение ресурсов и мониторинг.

Проблемы и вызовы

• Основные пользователи — государственные компании, остальные сталкиваются с проблемами функционала.
• Нехватка квалифицированного персонала для внедрения систем.
• Open-source ограничивает поддержку и безопасность.

Ключевые игроки рынка систем виртуализации

Представлены ключевые платформы для управления и виртуализации ИТ-инфраструктур: Basis Dynamix Enterprise, ПК СВ «Брест», Альт Виртуализация, R-Виртуализация, HOSTVM, SpaceVM, Private Cloud, zVirt (MAX), Иридиум, РЕД Виртуализация. Эти платформы предлагают решения для управления виртуальной инфраструктурой, включая сервера и рабочие станции.

Анализ рынка систем контейнеризации

Ключевые цифры

• Объем российского рынка систем контейнеризации в 2024 году: 10 млрд. руб.
• Ожидаемый ежегодный рост рынка до 2028 года: 25%
• Доля российских систем ВКС на рынке: 30%

Тенденции

• Активное внедрение российских платформ для контейнеризации вместо зарубежных на базе Open Source (Kubernetes, Docker) с доработками под российские требования.
• Разработка и внедрение локальных дистрибутивов Kubernetes.
• Развитие экосистемы контейнеризации, включая внедрение решений для мониторинга, логирования и управления контейнерами.
• Использование контейнеризации в процессах непрерывной интеграции и доставки, создание локальных реестров контейнеров для хранения и управления образами.
• Развитие инструментов обеспечения кибербезопасности: внедрение решений для защиты контейнеров от уязвимостей и кибератак.
• Использование искусственного интеллекта и больших данных для оптимизации контейнерных сред.

Проблемы и вызовы

• Недостаток квалифицированных кадров по контейнеризации и облачным технологиям.
• Переход с традиционных архитектур на микросервисы требует значительных усилий и ресурсов.
• Использование open-source проектов несет риски отсутствия поддержки и обеспечения безопасности.

Ключевые игроки рынка систем контейнеризации

Deckhouse Kubernetes Platform

Платформа для безопасного управления жизненным циклом кластеров Kubernetes в любой инфраструктуре.

Q.Kubernetes

Платформа для автоматизации развертывания и масштабирования контейнеризованных приложений.

Kubernetes vanilla rootless

Платформа от разработчика ОС Альт включает в себя комплект для развёртывания кластера Kubernetes в режиме rootless.

Nova Container Platform

Платформа от Orion Soft включает инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений.

Nodus

Платформа контейнеризации на базе Kubernetes, специально собранная для ОС Astra Linux.

Штурвал

Платформа управления средами контейнерной оркестрации.

Джет КуберБокс

Платформа для безопасного управления средами контейнерной оркестрации.

ONPLATFORM

Платформа оркестрации контейнеров, построенная на базе Kubernetes от компании Онланта.

Basis Digital Energy

DevOps-конвейер для организации полного цикла CI/CD, легкая и производительная система управления кластерами Kubernetes.

Сложность миграции на российское ПО по классам систем

По результатам анализа проблем и вызовов, рассмотренных в текущем обзоре, была составлена карта текущей сложности миграции на российское ПО по шести классам систем:

• ВКС: Наиболее технологически развитый класс: сочетает простоту развертывания и высокую функциональность
• ERP: Хорошая функциональность, системы адаптированы под российский рынок, однако их сложно и дорого внедрять и они недостаточно производительные
• СЭД: Развитый функционал, большой выбор вендоров, испытывают проблемы с масштабированием
• Контейнеризация: Средний функционал, используется open-source, мало квалифицированных кадров
• Виртуализация: Средний функционал, большие требования к безопасности, используется open-source
• MES: Небольшой фрагментированный функционал, сложно внедрять, отсутствуют единые стандарты

Обзор технологических трендов

Облачные технологии

Облачные технологии для хранения, обработки данных и запуска приложений становятся основой цифровой трансформации, обеспечивая бизнесу гибкость, масштабируемость и конкурентное преимущество за счет снижения затрат на ИТ-инфраструктуру.

Ключевые направления:

— Гибридные среды для интеграции локальных и облачных ресурсов для повышения гибкости

— Развитие моделей предоставления услуг: SaaS, PaaS, IaaS (программное обеспечение, платформы, инфраструктура как сервис)

— Обработка данных на периферии сети для снижения задержек (Edge computing)

— Запуск приложений без управления серверами (Serverless-архитектура)

Искусственный интеллект и машинное обучение

На российском рынке заметно активное внедрение ИИ и МО для автоматизации процессов, анализа данных, прогнозирования и создания интеллектуальных систем, способных обучаться и принимать решения.

Ключевые направления:

— Автоматизация: Чат-боты, роботизация бизнес-процессов (RPA), управление ресурсами

— Аналитика: Прогнозирование, выявление паттернов, обработка больших данных

— Компьютерное зрение: Распознавание изображений, видео-аналитика, автономные системы

— Обработка естественного языка (NLP): Перевод, генерация текста, голосовые ассистенты

— Персонализация: Рекомендательные системы, адаптация услуг под пользователя

Обзор технологических трендов (2/2)

Low-code/no-code платформы

Широко используются платформы, которые позволяют создавать приложения и автоматизировать процессы без глубоких знаний программирования, благодаря визуальным интерфейсам и готовым модулям. Ключевыми преимуществами такого подхода являются: быстрая разработка за дни или недели вместо месяцев, упрощение бизнес-процессов через drag-and-drop интерфейсы. Упрощенная интеграция с другими системами (CRM, ERP, базами данных) с использованием API, поддержка мобильных и веб приложений.

Контейнеризация и микро-сервисы

Контейнеризация и микро-сервисы становятся основой современных ИТ инфраструктур, обеспечивая бизнесу гибкость, скорость и устойчивость в условиях цифровой трансформации.

— Изоляция приложений в легковесных контейнерах для упрощения развертывания и переносимости (контейнеризация)

— Разделение приложений на независимые модули, которые можно разрабатывать, тестировать и масштабировать отдельно (микро-сервисы)

— Управление контейнерами с помощью Kubernetes для автоматизации развертывания, масштабирования и мониторинга

— Интеграция контейнеризации в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD)

Кибербезопасность

Активно развиваются технологий и стратегий для защиты данных, систем и сетей от кибератак, утечек информации и несанкционированного доступа.

— Защита данных: шифрование, DLP-системы, предотвращение утечек

— Обнаружение угроз: SIEM-системы, AI-аналитика для выявления аномалий

— Идентификация и доступ: многофакторная аутентификация (MFA), Zero Trust Architecture

— Защита облачных сред: безопасность SaaS, PaaS, IaaS решений

Контент данной статьи был взят/адаптирован из документа.