Рейтинг российских стартапов в сфере искусственного интеллекта для здравоохранения — 2024 г.

Рынок искусственного интеллекта для здравоохранения представляет собой один из наиболее перспективных секторов цифрового здравоохранения.

По прогнозам, глобальный рынок ИИ увеличится с 20,9 млрд долларов в 2024 году до 148,4 млрд долларов к 2029 году, с годовым темпом роста 48,1%. Основными драйверами являются:

— Увеличение объема данных: растущие объемы накапливаемых медицинских данных создают спрос на ИИ, позволяя выявлять паттерны и инсайты, важные для диагностики и планирования лечения.

— Снижение затрат на здравоохранение: ИИ помогает уменьшить затраты путем автоматизации и оптимизации процессов, замены человеческого труда на машинный.

— Повышение вычислительных мощностей: рост мощности и снижение стоимости оборудования делают ИИ более доступным.

— Сотрудничество в здравоохранении: рост числа партнерств и коллабораций ускоряет внедрение ИИ.

Несмотря на существующие драйверы роста, рынок ИИ для здравоохранения сталкивается с рядом вызовов и проблем, которые необходимо учитывать при разработке стратегий развития. К ним относятся:

— Нехватка структурированных данных: недостаток качественных данных затрудняет применение ИИ.

— Сопротивление внедрению: медицинские специалисты опасаются потери рабочих мест и сомневаются в надежности ИИ.

— Этические и правовые вопросы: возникает необходимость в разработке нормативных актов и этических стандартов для применения ИИ в медицине.

— Высокие первоначальные затраты: инвестиции в ИИ-технологии требуют значительных финансовых вложений и понятной схемы возврата от этих вложений.

Аашима Гупта, глобальный директор по стратегии и решениям в сфере здравоохранения Google Cloud, отмечает, что 2024 год станет годом перехода от экспериментов и первых проектов к реальному применению ИИ-систем. Главная задача для внедряемых ИИ-систем — уменьшение нагрузки на медицинских работников и повышение эффективности работы системы здравоохранения. Наиболее перспективной ИИ-технологией автор видит генеративный ИИ, который может помочь в оптимизации административной работы, цифровой трансформации процессов и улучшении понимания применения ИИ.

Положение рынка ИИ для здравоохранения в России

Внедрение технологий ИИ в здравоохранении России демонстрирует значи- тельный потенциал. Согласно аналитическому отчету Kept «Обзор ключевых технологических трендов в медицине и здравоохранении», ИИ стал важней- шей технологией, ускоряющей цифровую трансформацию здравоохранения, обогнав некогда такие популярные направления, как телемедицина или электронные медкарты. Ключевыми тенденциями применения ИИ в российском здравоохранении являются:

• Персонализированная медицина: в России растёт интерес к персонализированной медицине, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента при разработке методов лечения. ИИ может помочь в анализе больших объёмов данных о здоровье пациентов и разработке персонализированных рекомендаций.

• Телемедицина и дистанционный мониторинг: внедрение ИИ в телемеди- цину и системы дистанционного мониторинга пациентов помогает улуч- шить доступ к медицинской помощи, особенно в удаленных регионах.

• Диагностика заболеваний: российские исследователи и компании активно работают над созданием систем ИИ для диагностики различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

• Научные исследования и международное сотрудничество: российские ученые активно участвуют в международных проектах, способствуя развитию ИИ и делая значительный вклад в мировые научные публикации и разработки.

Однако ИИ для здравоохранения в России также, как и на глобальном рынке, сталкивается с рядом вызовов и проблем, включая:

• Недостаток инвестиций: рынок ещё не достиг такого уровня развития, как в некоторых других странах. Это затрудняет привлечение инвестиций и ресурсов для разработки новых решений.

• Законодательные ограничения: нормативное регулирование в области цифрового здравоохранения может ограничивать возможности стартапов по внедрению технологий ИИ. Необходимо учитывать эти ограниче- ния при разработке проектов.

• Длинный инвестиционный цикл: ИИ-решения требуют значительных временных затрат на разработку и внедрение, что усложняет финансирование долгосрочных проектов.

• Зарегулированность отрасли: Высокий уровень регулирования ограничивает гибкость и инновации.

Несмотря на эти вызовы, рынок ИИ для здравоохранения в России имеет значительный потенциал для роста и развития. Согласно отчету BRG «ИИ и будущее здравоохранения», 75% специалистов считают, что технологии ИИ получат широкое распространение в ближайшие три года, а согласно данным фонда “Сколково” объем российского рынка решений на основе ИИ в медицине составляет 12 млрд рублей на данный момент, и реализуется порядка 75 проектов, с ежегодным ростом выручки стартапов более 35%. Таким образом стартапам в области ИИ предоставляется возможность предложить инновационные решения, которые помогут улучшить качество медицинской помощи и повысить эффективность работы системы здравоохранения, принимая во внимание ранее указанные вызовы, а также проблемы, связанные с конкуренцией, безопасностью данных и интеграцией с существующими системами.

Главным локомотивом внедрения ИИ в медицину в России стало государство, активно поддерживающее развитие этой сферы, однако оно сталкивается с двумя основными проблемами. Первая — нехватка квалифицированных кадров. В стране наблюдается дефицит специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для разработки и внедрения ИИ-технологий в медицине. Вторая проблема — ограниченные финансовые ресурсы для оплаты труда этих специалистов. Государству приходится искать дополнительные источники финансирования и разрабатывать программы поддержки, чтобы привлечь и удержать таланты в данной области. Эти проблемы создают дополнительные сложности для реализации крупных проектов и требуют значительных усилий для их преодоления.

Переходя к рейтингу стартапов в сфере искусственного интеллекта в медицине, важно отметить, что несмотря на существующие проблемы, российский рынок имеет значительный потенциал для роста и развития. Стартапы, предлагающие инновационные ИИ-решения, начинают играть все более важную роль в развитии отечественного здравоохранения и улучшении качества медицинских услуг. Кроме того, в России наблюдается процесс консолидации компаний, работающих в области ИИ для медицины, так как объединение усилий и ресурсов позволяет создавать более мощные и комплексные решения, обмениваться данными для акселерации темпов роста.

Методика

Дизайн исследования

Чтобы определить адекватную оценку ИИ-стартапов в здравоохранении, для включения в исследование был проведен поиск в релевантных источниках, включая Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний», венчурные фонды, СМИ и другие источники. По каждому найденному сервису был проведен патентный поиск для определения наличия собственных разработок с последующей оценкой. В качестве конечной точки были выбраны самые перспективные ИИ-стартапы, реализующие деятельность на территории Российской Федерации и не находящиеся в стагнации. По итогам поиска было выбрано 30 стартапов.

Таблица 1. Самые перспективные ИИ-стартапы

Методика оценки рейтинга

Для расчета рейтинга был сформулирован ряд объективных показателей, представленных в следующей таблице:

Таблица 2. Методика оценки рейтинга

Для оценки стартапов по каждой группе показателей была подсчитана сумма баллов участников, итоговая оценка баллов является суммой баллов групп показателей.

Результаты

К1. Перспективы компании

Согласно проведенному анализу, было выделено 3 основных сектора рынка, в которые вовлечены участники рейтинга:

• СППВР (анализ ЭМК)
• Анализ изображений (ИИ для анализа изображений)
• Прочие (Beauty AI, речевые технологии, компьютерное зрение, пациентские сервисы и т.д.)

Таблица 3. Перспективы компании. Секторы рынка

Исходя из результатов оценки принадлежности компании к тому или иному сектору был рассчитаны показатели «Наличие конкурентов» и «Прогноз размера рынка».

Кроме того, заключительные показатель в группе К1 («Резедентура Фонда Сколково») продемонстрировал рост в количестве участников получивших резидентство инновационного хаба по сравнению с ранее составленным Evercare рейтингом – на конец 2023 года 24 из 30 рассматриваемых участников имеют данное резидентство.

К2. Текущие результаты развития продукта и компании

В связи с разным размером и циклом жизни компании было принято решение оценить не только текущие устойчивые финансовые показатели (такие как выручка и прибыль на конец 2023 года), но также и оценить динамику роста выручки в промежутке с 2021 по 2023 гг.

По результатам анализа не было выявлено ни одной компании, показывающей стабильный рост выручки в вышеуказанном временном интервале, однако лидерами по количеству лет показывающих рост тема выручки по сравнению с прошлым годом стали Webiomed, Цельс, Платформа третье мнение, Sciberia и Icognito.

Лидирующими компаниями по показателю “Объем выручки за 2023 год” в сфере искусственного интеллекта в медицине являются Webiomed, Diagnocat и Onecell. Webiomed значительно увеличила свою выручку в 2023 году за счет активного расширения географии присутствия и заключения крупных контрактов на поставку ИИ-решений для клиник. Компания заключила контракты с ключевыми регионами, такими как Сахалинская, Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Стоимость лицензии на использование системы Webiomed, без учета услуг по интеграции, составляет 9-11 миллионов рублей. Благодаря этому Webiomed продемонстрировала чистую прибыль в размере 29,1 миллиона рублей после четырех лет убытков. Расширение географии присутствия и активное участие в государственных тендерах подтверждает рост финансовых показателей и закрепляет за компанией лидирующую позицию в отрасли цифрового здравоохранения в 2023 году. Так же как и для предыдущего критерия, расширение количества регионов также положительно сказывается для компании Webiomed и выделяет ее как лидера группы по показателю.

Таблица 4. География присутствия

Второе и третье место заняли Цельс и Платформа Третье Мнение, обе компании были активны в медиа пространстве в последний год благодаря значительным стратегическим шагам.

Компания Цельс, основным продуктом которой является СППВР «Медицинские скрининг системы», заключила контракты с Научно-практическим клиническим центром диагностики и телемедицинских технологий Депздрава Москвы, а также с департаментами здравоохранения Томской области, Республики Тыва и Ярославской области, всего компания поставила свои решения в 11 регионов. Важным событием стало приобретение конкурирующей компании Botkin.AI, что позволило Цельс усилить свои позиции на рынке. Обе компании разрабатывают программное обеспечение с технологией ИИ для автоматического анализа рентгенологических исследований.

Поглощение компании Botkin AI, стоящей у истоков медицинского ИИ, свидетельствует о жизнеспособности и динамичном развитии рынка.

Платформа Третье Мнение заключила 13 контрактов с различными регионами, включая центры диагностики и телемедицинских технологий. Основным преимуществом компании является её способность адаптировать свои модули для анализа медицинских изображений. В 2023 году Платформа показала чистую прибыль 10,2 млн рублей. Из 30 компаний рейтинга 24 имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора, что подтверждает соответствие продукта стандартам и нормативам.

Также, 63% компаний зарегистрированы в реестре отечественного ПО, что предоставляет определенные преимущества. Развитие медицинского ИИ в России привлекает значительные инвестиции.

К3. Инвест-привлекательность

Развитие медицинского ИИ в России представляет собой один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сегментов рынка цифрового здравоохранения, поэтому данный сегмент привлекает значительные инвестиции и грантовую поддержку, что свидетельствует о высоком потенциале и важности внедрения инновационных технологий в здравоохранение.

Таблица 5. Количество инвестиций, привлеченных в проект

Исходя из имеющихся данных, по критерию «Суммарное количество инвестиций, привлеченных в проект» лидерами рейтинга являются следующие компании:

Цельс

Сумма инвестиций: 252 060 000,00 руб.

Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)

Факторы успеха: Цельс привлек значительные инвестиции благодаря успешному приобретению конкурирующей компании Botkin.AI и укреплению своих позиций на рынке. Инновационные решения компании в области анализа медицинских изображений востребованы, что делает её привлекательной для инвесторов.

Webiomed

Сумма инвестиций: 128 952 800,00 руб.

Сегмент: СППВР (анализ ЭМК)

Факторы успеха: Webiomed интегрировала свои решения с медицинскими информационными системами различных регионов России, что способствовало привлечению крупных инвестиций. Высокий уровень доверия к её продуктам играет ключевую роль в успешном привлечении финансовых средств. Webiomed активно расширяет географию своего присутствия, что также положительно влияет на финансовые показатели компании.

Botkin.AI

Сумма инвестиций: 67 272 084,00 руб.

Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)

Факторы успеха: Botkin.AI, одна из первых компаний, внедривших ИИ в анализ медицинских изображений, продолжает привлекать значительные инвестиции благодаря своему инновационному подходу и успешной интеграции своих решений в медицинские учреждения.

Критерий «Сумма привлеченной грантовой поддержки» сформирован благодаря информации со стороны Фонда “Сколково”, по данному критерию лидирующие позиции заняли следующие компании:

• Botkin.AI — 38 672 088,00 руб.

• Webiomed — 20 112 746,00 руб.

• Polyptron — 7 411 600,00 руб.

Анализ показывает, что наибольшие инвестиции и грантовая поддержка привлекаются компаниями, работающими в сегменте анализа изображений с использованием ИИ. Это объясняется высокой востребованностью данных технологий в медицинской практике и их значительным потенциалом для улучшения диагностики и лечения заболеваний.

Компания Цельс, работающая в сегменте анализа изображений, привлекла наибольшую сумму инвестиций благодаря успешной интеграции своих решений в различные медицинские учреждения и поглощению конкурента Botkin.AI. Webiomed, работающая в сегменте СППВР, также демонстрирует высокие результаты благодаря активному расширению географии присутствия и интеграции своих решений в медицинские информационные системы.

Таким образом, сегмент анализа изображений с использованием ИИ является наиболее привлекательным для инвесторов и государственной поддержки, что свидетельствует о высоком потенциале данных технологий для развития медицинского ИИ в России.

Заключение и выводы

Рынок искусственного интеллекта для медицины, несмотря на все сложности, является одним из самых перспективных направлений в создании национального цифрового здравоохранения. В 2023 году глобальное финансирование в этой сфере сократилось вдвое второй год подряд, а количество сделок сократилось более чем на треть, достигнув самого низкого уровня с 2016 и 2014 годов соответственно. Однако средний размер сделки остался на рекордном уровне $4 млн, что свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов в качественных и перспективных проектах.

Таблица 6. Рейтинг компаний в сфере ИИ-стартапов

По результатам рейтинга, лидирующими компаниями в сфере ИИ-стартапов в медицине в России стали Webiomed, Цельс и Платформа Третье Мнение.

• Webiomed: лидер в сфере систем поддержки принятия врачебных решений и анализа электронных медкарт. Имеет рекордный показатель по объему выручки за 2023 год и привлечению инвестиций в размере 128,9 млн рублей. Успешно расширяет географию присутствия, заключая крупные контракты с ключевыми регионами России.
• Цельс: лидер в сфере анализа медицинских изображений. Имеет рекордный показатель по привлеченным инвестициям (252 млн рублей) благодаря приобретению компании Botkin.AI. Активно заключает контракты с различными медицинскими учреждениями и укрепляет свои позиции на рынке анализа медицинских изображений.
• Платформа Третье Мнение: успешно адаптирует свои модули для анализа различных медицинских изображений и заключила 13 контрактов на поставку своей системы. Показала чистую прибыль в 102 млн рублей в 2023 году.

Рынок ИИ для здравоохранения в России демонстрирует один из самых перспективных потенциалов роста, особенно с учетом применения технологий ИИ в таких сегментах, как телемедицина, персонализированная медицина и дистанционный мониторинг пациентов. Государственная поддержка и стремление к цифровизации создают благоприятные условия для развития стартапов и привлечения инвестиций.

Для успешного развития цифрового здравоохранения и ИИ-стартапов необходимо продолжать развивать и внедрять инновационные решения, соответствующие современным требованиям рынка, уделять особое внимание безопасности данных и защите персональной информации пациентов, усиливать интеграцию с существующими медицинскими системами и инфраструктурой, использовать государственную поддержку и гранты для развития перспективных проектов, а также активно участвовать в процессах слияний и поглощений для укрепления позиций на рынке.

Контент данной статьи был взят/адаптирован из документа.