Рынок искусственного интеллекта для здравоохранения представляет собой один из наиболее перспективных секторов цифрового здравоохранения.
По прогнозам, глобальный рынок ИИ увеличится с 20,9 млрд долларов в 2024 году до 148,4 млрд долларов к 2029 году, с годовым темпом роста 48,1%. Основными драйверами являются:
— Увеличение объема данных: растущие объемы накапливаемых медицинских данных создают спрос на ИИ, позволяя выявлять паттерны и инсайты, важные для диагностики и планирования лечения.
— Снижение затрат на здравоохранение: ИИ помогает уменьшить затраты путем автоматизации и оптимизации процессов, замены человеческого труда на машинный.
— Повышение вычислительных мощностей: рост мощности и снижение стоимости оборудования делают ИИ более доступным.
— Сотрудничество в здравоохранении: рост числа партнерств и коллабораций ускоряет внедрение ИИ.
Несмотря на существующие драйверы роста, рынок ИИ для здравоохранения сталкивается с рядом вызовов и проблем, которые необходимо учитывать при разработке стратегий развития. К ним относятся:
— Нехватка структурированных данных: недостаток качественных данных затрудняет применение ИИ.
— Сопротивление внедрению: медицинские специалисты опасаются потери рабочих мест и сомневаются в надежности ИИ.
— Этические и правовые вопросы: возникает необходимость в разработке нормативных актов и этических стандартов для применения ИИ в медицине.
— Высокие первоначальные затраты: инвестиции в ИИ-технологии требуют значительных финансовых вложений и понятной схемы возврата от этих вложений.
Аашима Гупта, глобальный директор по стратегии и решениям в сфере здравоохранения Google Cloud, отмечает, что 2024 год станет годом перехода от экспериментов и первых проектов к реальному применению ИИ-систем. Главная задача для внедряемых ИИ-систем — уменьшение нагрузки на медицинских работников и повышение эффективности работы системы здравоохранения. Наиболее перспективной ИИ-технологией автор видит генеративный ИИ, который может помочь в оптимизации административной работы, цифровой трансформации процессов и улучшении понимания применения ИИ.
Положение рынка ИИ для здравоохранения в России
Внедрение технологий ИИ в здравоохранении России демонстрирует значи- тельный потенциал. Согласно аналитическому отчету Kept «Обзор ключевых технологических трендов в медицине и здравоохранении», ИИ стал важней- шей технологией, ускоряющей цифровую трансформацию здравоохранения, обогнав некогда такие популярные направления, как телемедицина или электронные медкарты. Ключевыми тенденциями применения ИИ в российском здравоохранении являются:
• Персонализированная медицина: в России растёт интерес к персонализированной медицине, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента при разработке методов лечения. ИИ может помочь в анализе больших объёмов данных о здоровье пациентов и разработке персонализированных рекомендаций.
• Телемедицина и дистанционный мониторинг: внедрение ИИ в телемеди- цину и системы дистанционного мониторинга пациентов помогает улуч- шить доступ к медицинской помощи, особенно в удаленных регионах.
• Диагностика заболеваний: российские исследователи и компании активно работают над созданием систем ИИ для диагностики различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.
• Научные исследования и международное сотрудничество: российские ученые активно участвуют в международных проектах, способствуя развитию ИИ и делая значительный вклад в мировые научные публикации и разработки.
Однако ИИ для здравоохранения в России также, как и на глобальном рынке, сталкивается с рядом вызовов и проблем, включая:
• Недостаток инвестиций: рынок ещё не достиг такого уровня развития, как в некоторых других странах. Это затрудняет привлечение инвестиций и ресурсов для разработки новых решений.
• Законодательные ограничения: нормативное регулирование в области цифрового здравоохранения может ограничивать возможности стартапов по внедрению технологий ИИ. Необходимо учитывать эти ограниче- ния при разработке проектов.
• Длинный инвестиционный цикл: ИИ-решения требуют значительных временных затрат на разработку и внедрение, что усложняет финансирование долгосрочных проектов.
• Зарегулированность отрасли: Высокий уровень регулирования ограничивает гибкость и инновации.
Несмотря на эти вызовы, рынок ИИ для здравоохранения в России имеет значительный потенциал для роста и развития. Согласно отчету BRG «ИИ и будущее здравоохранения», 75% специалистов считают, что технологии ИИ получат широкое распространение в ближайшие три года, а согласно данным фонда “Сколково” объем российского рынка решений на основе ИИ в медицине составляет 12 млрд рублей на данный момент, и реализуется порядка 75 проектов, с ежегодным ростом выручки стартапов более 35%. Таким образом стартапам в области ИИ предоставляется возможность предложить инновационные решения, которые помогут улучшить качество медицинской помощи и повысить эффективность работы системы здравоохранения, принимая во внимание ранее указанные вызовы, а также проблемы, связанные с конкуренцией, безопасностью данных и интеграцией с существующими системами.
Главным локомотивом внедрения ИИ в медицину в России стало государство, активно поддерживающее развитие этой сферы, однако оно сталкивается с двумя основными проблемами. Первая — нехватка квалифицированных кадров. В стране наблюдается дефицит специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для разработки и внедрения ИИ-технологий в медицине. Вторая проблема — ограниченные финансовые ресурсы для оплаты труда этих специалистов. Государству приходится искать дополнительные источники финансирования и разрабатывать программы поддержки, чтобы привлечь и удержать таланты в данной области. Эти проблемы создают дополнительные сложности для реализации крупных проектов и требуют значительных усилий для их преодоления.
Переходя к рейтингу стартапов в сфере искусственного интеллекта в медицине, важно отметить, что несмотря на существующие проблемы, российский рынок имеет значительный потенциал для роста и развития. Стартапы, предлагающие инновационные ИИ-решения, начинают играть все более важную роль в развитии отечественного здравоохранения и улучшении качества медицинских услуг. Кроме того, в России наблюдается процесс консолидации компаний, работающих в области ИИ для медицины, так как объединение усилий и ресурсов позволяет создавать более мощные и комплексные решения, обмениваться данными для акселерации темпов роста.
Методика
Дизайн исследования
Чтобы определить адекватную оценку ИИ-стартапов в здравоохранении, для включения в исследование был проведен поиск в релевантных источниках, включая Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний», венчурные фонды, СМИ и другие источники. По каждому найденному сервису был проведен патентный поиск для определения наличия собственных разработок с последующей оценкой. В качестве конечной точки были выбраны самые перспективные ИИ-стартапы, реализующие деятельность на территории Российской Федерации и не находящиеся в стагнации. По итогам поиска было выбрано 30 стартапов.
Таблица 1. Самые перспективные ИИ-стартапы
|
№ |
Продукт |
Компания |
Год основания |
ОГРН |
|
1 |
Webiomed |
К-Скай, ООО |
2019 |
1197746481360 |
|
2 |
Botkin.AI |
Интеллоджик, ООО |
2015 |
1157746438190 |
|
3 |
Цельс |
МЕДИЦИНСКИЕ СКРИНИНГ СИСТЕМЫ, ООО |
2018 |
1184027003940 |
|
4 |
Платформа Третье Мнение |
ПЛАТФОРМА ТРЕТЬЕ МНЕНИЕ,ООО |
2017 |
5177746328106 |
|
5 |
Care Mentor AI |
КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ, ООО |
2018 |
1187746402733 |
|
6 |
СБЕРМЕДИИ |
СБЕРМЕДИИ, ООО |
2020 |
1207700200883 |
|
7 |
RADLogics |
РАДЛОДЖИКС РУС, ООО |
2014 |
1147746693335 |
|
8 |
ФтизисБиоМед |
ООО «ФтизисБиоМед» |
2015 |
1151677001486 |
|
9 |
Diagnocat |
ООО «ДИАГНОКАТ» |
2018 |
1187746771464 |
|
10 |
Pirogov.AI |
РУБЕДО, ООО |
2019 |
1197746694452 |
|
11 |
Прородинки |
АИМЕД, OOO |
2020 |
1207700073250 |
|
12 |
Scanderm |
СКАНДЕРМ ПРО,ООО |
2015 |
5157746159687 |
|
13 |
OneCell |
ВАНСЕЛ, ООО |
2016 |
1167847485189 |
|
14 |
MeDiCase |
МТП Ньюдиамед, ООО |
1999 |
1027739325107 |
|
15 |
Sciberia |
ООО «Сайберия» |
2019 |
1191447000282 |
|
16 |
MDinc |
ООО «МДИНК» |
2018 |
1187627021944 |
|
17 |
iCognito |
ООО «АЙКОГНИТО» |
2019 |
1197746280907 |
|
18 |
Сабина Ai |
ООО «АВАТАР МАШИНА» |
2020 |
1206100022512 |
|
19 |
Celly.AI |
ООО «СЭЛЛИ» |
2022 |
1227700525909 |
|
20 |
PathVision.ai |
ООО «ЦИФРОВОЙ ОНКОМОРФОЛОГ» |
2022 |
1227700698928 |
|
21 |
Retina.Ai |
ООО Диджитал Вижн Солюшнс |
2021 |
1217700215358 |
|
22 |
Polyptron |
ООО «ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА ЛАБ» |
2021 |
1217400033971 |
|
23 |
Dentomo |
ООО НМФ «ФДЛАБ» |
2018 |
1187746213918 |
|
24 |
BrainPhone |
ООО «БРЕЙНФОН» |
2023 |
1231600026503 |
|
25 |
Venus.AI |
ООО «Альбедо» |
2019 |
1197746683232 |
|
26 |
Ocuscreen |
ООО «ОКУСКРИН» |
2022 |
1227700148158 |
|
27 |
Muscles.Ai |
ООО «МАСКЛ.АИ» |
2020 |
1207300010257 |
|
28 |
АЙРА ЛАБС |
ООО «АЙРА ЛАБС» |
2020 |
1207700171678 |
|
29 |
ВИКС ТОЧКА АИ |
ООО «ВИКС ТОЧКА АИ» |
2022 |
1225900017441 |
|
30 |
MedicBK |
ООО «МедикБук» |
2014 |
1145476114706 |
Методика оценки рейтинга
Для расчета рейтинга был сформулирован ряд объективных показателей, представленных в следующей таблице:
Таблица 2. Методика оценки рейтинга
|
Группа показателей |
Показатель |
Методика оценки |
|
К1. Перспективы компании |
Прогноз размера рынка |
На основании открытых источников и маркетинговых отчетов, каждая компания получает баллы в зависимости от размера своего рынка: 3 балла за 1 место, 2 балла за 2 место, 1 балл за 3-е и последующие места. |
|
Наличие конкурентов |
Бальная оценка от 0 до 3; 3 балла, если минимальное количество конкурентов. |
|
|
Резидентура Фонда Сколково |
1 балл за наличие статуса резидента, 0 баллов за его отсутствие. |
|
|
К2. Текущие результаты развития продукта и компании |
Динамика выручки 2020-2023 г. |
1 балл за каждый год роста в последние 3 года. |
|
Объем выручки 2023 г. |
Баллы от 10 до 1 в зависимости от позиции в группе. |
|
|
Количество регионов |
Баллы от 10 до 1 в зависимости от позиции в группе. |
|
|
Наличие регистрационного удостоверения |
1 балл за наличие, 0 за отсутствие. |
|
|
Регистрация в реестре отечественного ПО |
1 балл за наличие, 0 за отсутствие. |
|
|
Патенты |
1 балл за наличие патентов, 0 за их отсутствие. |
|
|
К3. Инвест-привлекательность |
Суммарное количество инвестиций, привлеченных в проект |
На основании открытых источников. Далее все компании получали число баллов, соответствующие результату: 10 баллов за 1 место, 9 баллов за 2 и далее. |
|
Сумма привлеченной грантовой поддержки |
На основании данных портала navigator.sk.ru. Далее все компании получали число баллов, соответствующие результату: 10 баллов за 1 место, 9 баллов за 2 и далее. |
Для оценки стартапов по каждой группе показателей была подсчитана сумма баллов участников, итоговая оценка баллов является суммой баллов групп показателей.
Результаты
К1. Перспективы компании
Согласно проведенному анализу, было выделено 3 основных сектора рынка, в которые вовлечены участники рейтинга:
- СППВР (анализ ЭМК)
- Анализ изображений (ИИ для анализа изображений)
- Прочие (Beauty AI, речевые технологии, компьютерное зрение, пациентские сервисы и т.д.)
Таблица 3. Перспективы компании. Секторы рынка
|
№ |
Продукт |
Итог баллов по показателю ‘Наличие конкурентов’ |
Итог баллов по показателю ‘Прогноз рынка’ |
Количество патентов |
|
1 |
Webiomed |
3 |
2 |
5 |
|
2 |
Botkin.AI |
0 |
3 |
4 |
|
3 |
Цельс |
0 |
3 |
1 |
|
4 |
Платформа Третье Мнение |
0 |
3 |
1 |
|
5 |
Care Mentor AI |
0 |
3 |
|
|
6 |
СБЕРМЕДИИ |
3 |
2 |
3 |
|
7 |
RADLogics |
0 |
3 |
|
|
8 |
ФтизисБиоМед |
0 |
3 |
|
|
9 |
Diagnocat |
0 |
3 |
|
|
10 |
Pirogov.AI |
0 |
3 |
|
|
11 |
Прородинки |
0 |
3 |
|
|
12 |
Scanderm |
0 |
3 |
|
|
13 |
OneCell |
0 |
3 |
|
|
14 |
MeDiCase |
2 |
1 |
|
|
15 |
Sciberia |
0 |
3 |
|
|
16 |
MDinc |
2 |
1 |
|
|
17 |
iCognito |
2 |
1 |
|
|
18 |
Сабина Ai |
2 |
1 |
|
|
19 |
Celly.AI |
0 |
3 |
|
|
20 |
PathVision.ai |
0 |
3 |
|
|
21 |
Retina.Ai |
0 |
3 |
|
|
22 |
Polyptron |
0 |
3 |
|
|
23 |
Dentomo |
0 |
3 |
|
|
24 |
BrainPhone |
2 |
1 |
|
|
25 |
Venus.AI |
0 |
3 |
|
|
26 |
Ocuscreen |
0 |
3 |
|
|
27 |
Muscles.Ai |
2 |
1 |
|
|
28 |
АЙРА ЛАБС |
0 |
3 |
|
|
29 |
ВИКС ТОЧКА АИ |
0 |
3 |
|
|
30 |
MedicBK |
3 |
2 |
|
СППВР (анализ ЭМК) — Webimed, СбермедИИ, MedicBK |
|
Анализ изображений (ИИ для изображений) |
|
Прочие |
Исходя из результатов оценки принадлежности компании к тому или иному сектору был рассчитаны показатели «Наличие конкурентов» и «Прогноз размера рынка».
Кроме того, заключительные показатель в группе К1 («Резедентура Фонда Сколково») продемонстрировал рост в количестве участников получивших резидентство инновационного хаба по сравнению с ранее составленным Evercare рейтингом – на конец 2023 года 24 из 30 рассматриваемых участников имеют данное резидентство.
К2. Текущие результаты развития продукта и компании
В связи с разным размером и циклом жизни компании было принято решение оценить не только текущие устойчивые финансовые показатели (такие как выручка и прибыль на конец 2023 года), но также и оценить динамику роста выручки в промежутке с 2021 по 2023 гг.
По результатам анализа не было выявлено ни одной компании, показывающей стабильный рост выручки в вышеуказанном временном интервале, однако лидерами по количеству лет показывающих рост тема выручки по сравнению с прошлым годом стали Webiomed, Цельс, Платформа третье мнение, Sciberia и Icognito.
Лидирующими компаниями по показателю “Объем выручки за 2023 год” в сфере искусственного интеллекта в медицине являются Webiomed, Diagnocat и Onecell. Webiomed значительно увеличила свою выручку в 2023 году за счет активного расширения географии присутствия и заключения крупных контрактов на поставку ИИ-решений для клиник. Компания заключила контракты с ключевыми регионами, такими как Сахалинская, Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Стоимость лицензии на использование системы Webiomed, без учета услуг по интеграции, составляет 9-11 миллионов рублей. Благодаря этому Webiomed продемонстрировала чистую прибыль в размере 29,1 миллиона рублей после четырех лет убытков. Расширение географии присутствия и активное участие в государственных тендерах подтверждает рост финансовых показателей и закрепляет за компанией лидирующую позицию в отрасли цифрового здравоохранения в 2023 году. Так же как и для предыдущего критерия, расширение количества регионов также положительно сказывается для компании Webiomed и выделяет ее как лидера группы по показателю.
Таблица 4. География присутствия
|
№ |
Продукт |
Количество регионов, использующих продукт |
Место в рейтинге |
Итог баллов по показателю |
|
1 |
Webiomed |
28 |
1 |
10 |
|
2 |
Botkin.AI |
0 |
7 |
0 |
|
3 |
Цельс |
14 |
2 |
9 |
|
4 |
Платформа Третье Мнение |
9 |
3 |
8 |
|
5 |
Care Mentor AI |
2 |
5 |
6 |
|
6 |
СБЕРМЕДИИ |
5 |
4 |
7 |
|
7 |
RADLogics |
0 |
8 |
0 |
|
8 |
ФтизисБиоМед |
2 |
6 |
5 |
|
9 |
Diagnocat |
0 |
9 |
0 |
|
10 |
Pirogov.AI |
0 |
10 |
0 |
|
11 |
Прородинки |
0 |
11 |
0 |
|
12 |
Scanderm |
0 |
12 |
0 |
|
13 |
OneCell |
0 |
13 |
0 |
|
14 |
MeDiCase |
0 |
14 |
0 |
|
15 |
Sciberia |
0 |
15 |
0 |
|
16 |
MDinc |
0 |
16 |
0 |
|
17 |
iCognito |
0 |
17 |
0 |
|
18 |
Сабина Ai |
0 |
18 |
0 |
|
19 |
Celly.AI |
0 |
19 |
0 |
|
20 |
PathVision.ai |
0 |
20 |
0 |
|
21 |
Retina.Ai |
0 |
21 |
0 |
|
22 |
Polyptron |
0 |
22 |
0 |
|
23 |
Dentomo |
0 |
23 |
0 |
|
24 |
BrainPhone |
0 |
24 |
0 |
|
25 |
Venus.AI |
0 |
25 |
0 |
|
26 |
Ocuscreen |
0 |
26 |
0 |
|
27 |
Muscles.Ai |
0 |
27 |
0 |
|
28 |
АЙРА ЛАБС |
0 |
28 |
0 |
|
29 |
ВИКС ТОЧКА АИ |
0 |
29 |
0 |
|
30 |
MedicBK |
0 |
30 |
0 |
Второе и третье место заняли Цельс и Платформа Третье Мнение, обе компании были активны в медиа пространстве в последний год благодаря значительным стратегическим шагам.
Компания Цельс, основным продуктом которой является СППВР «Медицинские скрининг системы», заключила контракты с Научно-практическим клиническим центром диагностики и телемедицинских технологий Депздрава Москвы, а также с департаментами здравоохранения Томской области, Республики Тыва и Ярославской области, всего компания поставила свои решения в 11 регионов. Важным событием стало приобретение конкурирующей компании Botkin.AI, что позволило Цельс усилить свои позиции на рынке. Обе компании разрабатывают программное обеспечение с технологией ИИ для автоматического анализа рентгенологических исследований.
Поглощение компании Botkin AI, стоящей у истоков медицинского ИИ, свидетельствует о жизнеспособности и динамичном развитии рынка.
Платформа Третье Мнение заключила 13 контрактов с различными регионами, включая центры диагностики и телемедицинских технологий. Основным преимуществом компании является её способность адаптировать свои модули для анализа медицинских изображений. В 2023 году Платформа показала чистую прибыль 10,2 млн рублей. Из 30 компаний рейтинга 24 имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора, что подтверждает соответствие продукта стандартам и нормативам.
Также, 63% компаний зарегистрированы в реестре отечественного ПО, что предоставляет определенные преимущества. Развитие медицинского ИИ в России привлекает значительные инвестиции.
К3. Инвест-привлекательность
Развитие медицинского ИИ в России представляет собой один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сегментов рынка цифрового здравоохранения, поэтому данный сегмент привлекает значительные инвестиции и грантовую поддержку, что свидетельствует о высоком потенциале и важности внедрения инновационных технологий в здравоохранение.
Таблица 5. Количество инвестиций, привлеченных в проект
|
№ |
Продукт |
Критерии оценки |
|
К3. Инвест-привлекательность |
|||
|
Суммарное количество инвестиций, привлеченных в проект |
Сумма привлеченной грантовой поддержки |
||
|
1 |
Webiomed |
9 |
9 |
|
2 |
Botkin.AI |
8 |
10 |
|
3 |
Цельс |
10 |
7 |
|
4 |
Платформа Третье Мнение |
6 |
1 |
|
5 |
Care Mentor AI |
1 |
1 |
|
6 |
СБЕРМЕДИИ |
0 |
0 |
|
7 |
RADLogics |
1 |
1 |
|
8 |
ФтизисБиоМед |
7 |
3 |
|
9 |
Diagnocat |
0 |
0 |
|
10 |
Pirogov.AI |
3 |
0 |
|
11 |
Прородинки |
5 |
1 |
|
12 |
Scanderm |
1 |
1 |
|
13 |
OneCell |
0 |
0 |
|
14 |
MeDiCase |
0 |
0 |
|
15 |
Sciberia |
1 |
0 |
|
16 |
MDinc |
0 |
0 |
|
17 |
iCognito |
1 |
1 |
|
18 |
Сабина Ai |
0 |
0 |
|
19 |
Celly.AI |
1 |
2 |
|
20 |
PathVision.ai |
1 |
4 |
|
21 |
Retina.Ai |
1 |
1 |
|
22 |
Polyptron |
4 |
8 |
|
23 |
Dentomo |
1 |
6 |
|
24 |
BrainPhone |
1 |
0 |
|
25 |
Venus.AI |
1 |
1 |
|
26 |
Ocuscreen |
1 |
0 |
|
27 |
Muscles.Ai |
1 |
0 |
|
28 |
АЙРА ЛАБС |
1 |
0 |
|
29 |
ВИКС ТОЧКА АИ |
2 |
5 |
|
30 |
MedicBK |
0 |
0 |
Исходя из имеющихся данных, по критерию «Суммарное количество инвестиций, привлеченных в проект» лидерами рейтинга являются следующие компании:
Цельс
Сумма инвестиций: 252 060 000,00 руб.
Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)
Факторы успеха: Цельс привлек значительные инвестиции благодаря успешному приобретению конкурирующей компании Botkin.AI и укреплению своих позиций на рынке. Инновационные решения компании в области анализа медицинских изображений востребованы, что делает её привлекательной для инвесторов.
Webiomed
Сумма инвестиций: 128 952 800,00 руб.
Сегмент: СППВР (анализ ЭМК)
Факторы успеха: Webiomed интегрировала свои решения с медицинскими информационными системами различных регионов России, что способствовало привлечению крупных инвестиций. Высокий уровень доверия к её продуктам играет ключевую роль в успешном привлечении финансовых средств. Webiomed активно расширяет географию своего присутствия, что также положительно влияет на финансовые показатели компании.
Botkin.AI
Сумма инвестиций: 67 272 084,00 руб.
Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)
Факторы успеха: Botkin.AI, одна из первых компаний, внедривших ИИ в анализ медицинских изображений, продолжает привлекать значительные инвестиции благодаря своему инновационному подходу и успешной интеграции своих решений в медицинские учреждения.
Критерий «Сумма привлеченной грантовой поддержки» сформирован благодаря информации со стороны Фонда “Сколково”, по данному критерию лидирующие позиции заняли следующие компании:
• Botkin.AI — 38 672 088,00 руб.
• Webiomed — 20 112 746,00 руб.
• Polyptron — 7 411 600,00 руб.
Анализ показывает, что наибольшие инвестиции и грантовая поддержка привлекаются компаниями, работающими в сегменте анализа изображений с использованием ИИ. Это объясняется высокой востребованностью данных технологий в медицинской практике и их значительным потенциалом для улучшения диагностики и лечения заболеваний.
Компания Цельс, работающая в сегменте анализа изображений, привлекла наибольшую сумму инвестиций благодаря успешной интеграции своих решений в различные медицинские учреждения и поглощению конкурента Botkin.AI. Webiomed, работающая в сегменте СППВР, также демонстрирует высокие результаты благодаря активному расширению географии присутствия и интеграции своих решений в медицинские информационные системы.
Таким образом, сегмент анализа изображений с использованием ИИ является наиболее привлекательным для инвесторов и государственной поддержки, что свидетельствует о высоком потенциале данных технологий для развития медицинского ИИ в России.
Заключение и выводы
Рынок искусственного интеллекта для медицины, несмотря на все сложности, является одним из самых перспективных направлений в создании национального цифрового здравоохранения. В 2023 году глобальное финансирование в этой сфере сократилось вдвое второй год подряд, а количество сделок сократилось более чем на треть, достигнув самого низкого уровня с 2016 и 2014 годов соответственно. Однако средний размер сделки остался на рекордном уровне $4 млн, что свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов в качественных и перспективных проектах.
Таблица 6. Рейтинг компаний в сфере ИИ-стартапов
|
№ |
Участник |
К1. Перспективы компании |
К2. Текущие результаты |
К3. Инвест-привлека-тельность |
Итог баллов |
Место в рейтинге |
|
1 |
Webiomed |
6 |
25 |
18 |
49 |
1 |
|
2 |
Цельс |
4 |
20 |
17 |
41 |
2 |
|
3 |
Платформа Третье Мнение |
4 |
20 |
7 |
31 |
3 |
|
4 |
Botkin.AI |
4 |
5 |
18 |
27 |
4 |
|
5 |
ФтизисБиоМед |
4 |
10 |
10 |
24 |
5 |
|
6 |
СБЕРМЕДИИ |
6 |
15 |
0 |
21 |
6 |
|
7 |
Care Mentor AI |
4 |
13 |
2 |
19 |
7 |
|
8 |
Polyptron |
4 |
3 |
12 |
19 |
8 |
|
9 |
Dentomo |
4 |
5 |
7 |
16 |
9 |
|
10 |
ВИКС ТОЧКА АИ |
4 |
3 |
7 |
14 |
10 |
|
11 |
Diagnocat |
3 |
9 |
0 |
12 |
11 |
|
12 |
Прородинки |
4 |
2 |
6 |
12 |
12 |
|
13 |
OneCell |
3 |
9 |
0 |
12 |
13 |
|
14 |
iCognito |
4 |
5 |
2 |
11 |
14 |
|
15 |
PathVision.ai |
4 |
2 |
5 |
11 |
15 |
|
16 |
Scanderm |
4 |
4 |
2 |
10 |
16 |
|
17 |
Sciberia |
4 |
5 |
1 |
10 |
17 |
|
18 |
Retina.Ai |
4 |
4 |
2 |
10 |
18 |
|
19 |
RADLogics |
4 |
3 |
2 |
9 |
19 |
|
20 |
Pirogov.AI |
4 |
2 |
3 |
9 |
20 |
|
21 |
Venus.AI |
4 |
3 |
2 |
9 |
21 |
|
22 |
Celly.AI |
4 |
1 |
3 |
8 |
22 |
|
23 |
MedicBK |
5 |
3 |
0 |
8 |
23 |
|
24 |
Ocuscreen |
4 |
2 |
1 |
7 |
24 |
|
25 |
Muscles.Ai |
4 |
2 |
1 |
7 |
25 |
|
26 |
АЙРА ЛАБС |
4 |
2 |
1 |
7 |
26 |
|
27 |
MeDiCase |
3 |
3 |
0 |
6 |
27 |
|
28 |
MDinc |
4 |
3 |
0 |
6 |
28 |
|
29 |
BrainPhone |
4 |
1 |
1 |
6 |
29 |
|
30 |
Сабина Ai |
3 |
2 |
0 |
5 |
30 |
По результатам рейтинга, лидирующими компаниями в сфере ИИ-стартапов в медицине в России стали Webiomed, Цельс и Платформа Третье Мнение.
- Webiomed: лидер в сфере систем поддержки принятия врачебных решений и анализа электронных медкарт. Имеет рекордный показатель по объему выручки за 2023 год и привлечению инвестиций в размере 128,9 млн рублей. Успешно расширяет географию присутствия, заключая крупные контракты с ключевыми регионами России.
- Цельс: лидер в сфере анализа медицинских изображений. Имеет рекордный показатель по привлеченным инвестициям (252 млн рублей) благодаря приобретению компании Botkin.AI. Активно заключает контракты с различными медицинскими учреждениями и укрепляет свои позиции на рынке анализа медицинских изображений.
- Платформа Третье Мнение: успешно адаптирует свои модули для анализа различных медицинских изображений и заключила 13 контрактов на поставку своей системы. Показала чистую прибыль в 102 млн рублей в 2023 году.
Рынок ИИ для здравоохранения в России демонстрирует один из самых перспективных потенциалов роста, особенно с учетом применения технологий ИИ в таких сегментах, как телемедицина, персонализированная медицина и дистанционный мониторинг пациентов. Государственная поддержка и стремление к цифровизации создают благоприятные условия для развития стартапов и привлечения инвестиций.
Для успешного развития цифрового здравоохранения и ИИ-стартапов необходимо продолжать развивать и внедрять инновационные решения, соответствующие современным требованиям рынка, уделять особое внимание безопасности данных и защите персональной информации пациентов, усиливать интеграцию с существующими медицинскими системами и инфраструктурой, использовать государственную поддержку и гранты для развития перспективных проектов, а также активно участвовать в процессах слияний и поглощений для укрепления позиций на рынке.
Контент данной статьи был взят/адаптирован из документа.